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            風口上的TCL

            2022/12/09 15:29      壹DU財經   


              20多年前,TCL王牌彩電的廣告風靡大江南北。以此為開端,TCL的家電巨頭養成之路正式開啟。時至今日,TCL早已不僅僅是家電巨頭,它還是面板巨頭、半導體巨頭。

              于是,在雙碳背景下催生的新能源跨界熱潮中,早早布局的TCL有意無意間坐上了風口。

              01

              半導體科技巨頭

              談到半導體,很多人的第一反應是芯片、集成電路。但要說TCL也是半導體企業,大多數人不太理解。然而,TCL科技自2019年資產重組后就專注于半導體顯示技術研發,并在2020年收購中環股份后進入了光伏半導體領域,成功轉型為半導體、新能源一體化的高科技企業。

              根據TCL科技2022年中報顯示,公司主要布局了半導體顯示、新能源光伏及半導體材料、產業金融以及其他業務四大板塊。

              半導體顯示是TCL科技最核心的業務,也是多年來的立足之本。早在2009年11月,TCL創立了華星光電專注于半導體顯示的研發。接下來的十余年里,又通過收購、并購等方式得到了華睿光電、廣東聚華、茂佳科技等公司的控制權,實現了半導體顯示產業的擴張。

              華星光電主要有TV顯示、中小尺寸顯示、商業顯示和創新技術四大產品線,按照面板尺寸又可劃分為大尺寸業務、中尺寸業務和小尺寸業務。

              TV顯示和商業顯示屬于大尺寸面板的業務領域,華星屬于行業中的龍頭企業。據中報披露,華星整體的TV面板市場份額達到了全球第二,多種產品市場份額高居全球首位:55 吋、75 吋產品份額全球第一,8K 和 120HZ 高端電視面板市場份額穩居全球第一,交互白板市場份額全球第一。在中小尺寸業務方面,華星也積極進行了業務拓展,同樣實現了電競顯示器市場份額、LTPS平板出貨量等多個全球第一。因此,TCL華星擁有廣大的客戶群體,其中不乏華為、小米、比亞迪、聯想、三星等全球知名廠商。

              如此高的市場占有率,離不開強大的產能基礎。從披露的情況來看,TCL華星目前有8條生產線,7條位于國內,各類產品總產能高達67.5萬片/月。

              除半導體顯示業務,TCL科技近兩年新納入的新能源光伏及半導體材料業務同樣如火如荼。依托于中環半導體30余年建設的平臺,TCL成功進入光伏半導體領域,包含硅片、光伏組件等多條業務線。其中最為核心的光伏材料業務更是保持全球領先,如今已經達到了109GW。

              由此可見,無論從技術還是市場份額來看,TCL科技是名副其實的“半導體科技”。

              02

              從家電到光伏,TCL強大的制造業基因

              41年前,TCL的前身TTK家庭電器有限公司成立,次年,李東生大學畢業加入了TTK。八十年代港臺流行音樂的風靡和錄音機等小型家電的普及豐富了人民的生活,李東生和TTK在風口上順勢做起了磁帶生意,成功賺取了“第一桶金”。

              三年后的1985年,TTK敏銳捕捉到電話通訊市場巨大的潛力,轉而成立了TCL通訊有限公司,由李東生任總經理。盡管這次轉型充滿波折,但結果是成功的——90年代前后,TCL通訊先后在上海、哈爾濱、西安等地設立分公司,憑借著超越時代的產品設計成為了全國的“通訊大王”。

              在90年代現代化企業建設的熱潮中,TCL迎來了第一次結構性變革,將TCL最為著名的業務——家電帶到了巔峰。李東生帶領著TCL電子從無到有,相繼推出了彩電、電腦、手機等電子產品,在長虹、海信、東芝等一眾品牌中脫穎而出。到了上世紀末彩電銷量已經排到了全國第一,搖身一變成為了“家電大王”。

              短短20年的時間里,TCL從惠州小小的地方企業成長為全國聞名的巨頭。然而李東生并沒有停下商業帝國擴張的腳步。在家電海外市場受阻,以及華為、聯想等企業快速崛起的背景下,李東生深知新時代下科技與全球化才是立足的根本。因此,為了保持企業競爭力,李東生決定帶領TCL將重心從家電制造轉向上游半導體顯示技術,于是在巨額投資下,華星光電誕生。

              許多人不理解TCL有著穩固的家電市場,完全沒有必要去做一個風險極高的項目,但這就是企業家和普通人在戰略上眼光的差距。很顯然,這次“豪賭”是成功的,如今TCL的面板已經做到了世界領先。

              近些年雙碳目標下,節能減排的需求越來越大,TCL再次看準時機,基于制造基因進行轉型升級,步入了新能源領域。

              從家電到面板再到光伏板,TCL跨越式發展的背后,是其制造業和實業的基因,始終圍繞著制造業的根本,堅持技術創新。這在當下,顯得難能可貴,也是許多全球知名企業成功的秘訣。

              比如150多年歷史的三菱集團,從最早的船舶軍工,到20世紀初的機械、電子、化工,再到近幾十年的的核電新能源,三菱一直將目光放遠,不停留于當下的成就,圍繞技術創新做出遠超時代的戰略布局,始終保持著強大的制造業基因。

              如果喪失制造業和實業的根基,企業將走上另一條路。過去三十年,有許多企業趕上一時的風口就享受當下停滯不前,沒能向前、向遠看,被同行悄然超過,要么成為喪失核心技術的營銷型企業,要么淪為給別人代工貼牌的加工廠。

              03

              以科技鑄就未來

              TCL科技早在2019年資產重組時,就剝離了家電等冗余業務,堅定以發展半導體科技為核心的戰略布局。幸運的是,李東生和TCL科技這次的“豪賭”又一次得到了回報。隨著新能源行業的快速發展,光伏迎來巨大發展機遇。

              根據未來能源結構變化來看,到2050年,光伏將成為全球最主要的能源之一,占比超過1/3,對于光伏設備的需求也會水漲船高。作為光伏硅片的頭部企業之一,TCL科技的子公司TCL中環有著巨大潛力。

              相較于全球行業龍頭之一的隆基綠能,TCL中環有著向前趕超之勢。從業務類型來看,隆基綠能的主營業務為光伏設備和光伏硅片,兩項業務的占比基本上各占一半,而TCL中環則相對更偏重于光伏硅片的制造,營業收入占比一度超過了80%。作為光伏產業的上游原材料,顯然硅片的毛利會更高一些,2022年中期TCL中環的總毛利率達到了17.69%,其中光伏硅片的毛利率為18.37%,光伏組件的毛利率只有7.69%,相比下同期隆基綠能的毛利率為17.61%,已經被TCL中環超越。尤其值得一提的是,中環的營業收入增速已經實現了對隆基綠能的反超。

              除此之外,新能源汽車以及智能駕駛的普及,將帶來各類面板需求的持續增長,有著大量客戶基礎及市占率的TCL科技將享受到這一波紅利。新能源時代剛剛開啟,TCL的新故事也剛剛拉開大幕。

             

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